[基金]布局台股 精選高夏普、高報酬基金

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布局台股 精選高夏普、高報酬基金

2010-08-13 01:50 工商時報
• 記者陳慧芳卅台北報導

下載: 訪客無法瀏覽下載點，請先 註冊 或 登入會員 2009年下半年台股基金表現前五名

　　中美近期公布多項經濟數據，均出現景氣走緩，二次衰退陰霾再浮現，使得全球股市紛紛不支倒地，台股也難逃拖累。面臨第3季市場大幅震盪，加上台股各類股輪動速度快，理財專家建議投資人，不妨透過一般型台股基金布局，取代頻繁換股、追逐大盤的操作策略。

　但是，如何挑選低中長期低波動風險，且能提供穩健報酬的台股基金？資產管理業者建議，可從基金歷史績效、夏普指數等數據來進一步評估，尤其是在過去5年期間，經歷2008年金融海嘯、2009年復甦反彈等股市多空階段，若能維持高夏普值（Sharp ratio），且績效名列前茅，顯示該基金是值得布局的好標的，可趁現階段低點時介入。

　所謂夏普值，就是指基金承受每一單位的風險，所能獲得的報酬，數值若愈高，表示在相同風險下可獲得愈高報酬，因此，夏普值被視為是同時衡量風險及報酬的指標，可作為挑選質優標的的參考選項。

　依據理柏資訊資料庫統計至2010年7月30日，篩選出5年期夏普值位居前10名的台股基金，可以發現，這10檔基金的績效表現平均值為30.68％，與同期間台股大盤指數為30.70％，顯示漲勢頗為吻合。

　其中，績效表現最佳的是富蘭克林華美投信旗下第一富基金，其45.32％漲勢遙遙領先大盤平均值逾5成，二、三名則分別是統一大滿貫基金與國泰小龍基金。

　一般型台股基金2009年迄今至2010年8月4日，累積報酬率超過1倍基金共9檔，但績效能夠持續打敗大盤，且過去一年平均漲幅仍有2成以上，僅剩下5檔，其中，人氣最佳、規模位居前茅的，同樣是富蘭克林華美第一富基金，去年以來累積報酬率達104.22％，5年年化報酬率更有13.01％。其次為柏瑞巨人基金、富邦高成長基金、金鼎概念型基金及金鼎大利基金。

　富蘭克林華美第一富基金經理人諶言認為，大環境結構轉變，台股明年產業景氣可望百花齊放，尤其是兩岸經濟協議（ECFA）相關受惠類股表現相對搶眼，在底部逐漸墊高下，可望維持高檔震盪格局。...

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